西瓜虫因为自己有坚硬的盔甲，又能随时缩成一个球，以为谁都打不过他。这倒也不是盲目的自信；他先找蚂蚁和蚊子打了一架，结果自然是他胜利了。他又去招惹蜘蛛和蜜蜂，蜘蛛的网粘不住他，蜜蜂的刺伤不了他。西瓜虫感到一种无敌的寂寞，为此愁闷不已。
蚂蚁听说之后，来看望西瓜虫。他告诉西瓜虫，「我有一个大象朋友，我们经常一起出去玩。他比你强壮一千倍，一口气就能把你吹到天上去。你绝对不是他的对手。」
西瓜虫一听就高兴起来，大象他没见过但是听说过。有人说他像柱子，有人说他像墙壁，有人说他像扇子，还有人说他像绳子。真是太神奇了，西瓜虫很想见识一下，便央求蚂蚁介绍他们认识认识，顺便切磋一下。
和大象见面的那一天，西瓜虫做好了万全的准备：给盔甲上涂上了三层油！这种待遇可不是谁都能有的，西瓜虫表示这是对大象的无上敬意。等到大象站到他面前时，他小小地震惊了一下。原来别人说的都不对，大象明明是一座大山呀！
西瓜虫需要喊很大声才能让大象听到他说的话，而大象只要轻轻哼一声就能让他的耳朵轰鸣半天。可就算这样，西瓜虫也毫无畏惧，无人能敌是多么的孤独呀，世上有几个人能体会到这种心情呢？总是这样倒还不如死了好。
决斗开始了。大象先用绳子一样的鼻子吸饱了水，用力向西瓜虫喷去，西瓜虫立马缩成球浮在水面；等水退了，大象用扇子一样的耳朵狠狠地扇起了风，西瓜虫顺着风滚出好远；大象费力追了上去，抬起柱子一样的腿对着西瓜虫一顿猛踩，不过一脚也没踩中；大象这时已经累到不行了，再也支撑不住，墙壁一样的身子向西瓜虫到去，这回是真的把他压在底下了。
你以为这样就完了？故事还没结束呢。压在大象身子底下的西瓜虫可一点事儿都没有，他只是陷在了泥巴里。也没费多大功夫，他就自己挖洞钻出去了。
看着瘫倒在地的大象，西瓜虫有些失落地想，「在这个世界上，还有什么生物是我打不过的？」